Primeiros Cadastros: Como começar?
Publicado em 13/11/2025
Para o primeiro uso, começe pelos cadastros essenciais ao uso do sistema e em ordem de prioridade.
Uma das facilidades encontradas em todas as telas de cadastro e algumas de movimento financeiro é o botão: Anexos. Este botão cria uma pasta vinculada ao código do registro, permitindo sempre que houverem documentos e outros arquivos relacionados a ele, podendo ser armazenados em um local único e centralizado.
Cadastros -> Usuários
Primeiramente é importante alterar a senha padrão do usuário Master para previnir o acesso facilitado de terceiros, bem como a inclusão de novos usuários (caso necessário).
Esta tela possui alguns campos que facilitam a usabilidade do sistema, sendo eles:
- Modo de Tela: altera a cor do plano de fundo do sistema, permitindo melhor visibilidade em ambientes mais claros ou escuros.
- Edição automática: opção que remove a obrigatoriedade do botão CTRL + H (editar), bastando o usuário somente alterar o que precisar de maneira imediata.
Cadastros -> Empresa
Informaremos os dados cadastrais básicos da empresa, que permitirão uma melhor identificação no sistema e eventual facilidade na consulta destas informações.
Cadastros -> Contas Bancárias
Tela simples, que permite o controle do caixa, bastando preencher os campos Data de Início e Saldo Inicial conforme necessário.
Cadastros -> Clientes e Credores
Demandando maior tempo, essas telas permitem o uso dos cadastros em diversos locais do sistema. Recomenda-se a importação caso possua um arquivo em excel.
Essa tela também conta com um botão de consulta ao CNPJ do cadastro em questão, permitindo agilidade na consulta dos dados e de modo padronizado no site: CNPJ.Biz.
Caso o cliente ou credor possua mais contatos como: Administrativo, Comercial, entre outros, estes podem ser salvos na aba: contatos.
Cadastros -> Centro de Custos
Esta opção permite a realização de filtros e relatórios dos pagamentos e recebimentos, sendo um importante aliado ao gerenciamento do negócio.
O preenchimento pode ser feito manualmente ou via importação, mas de maneira simples, bastando informar se ele será do tipo: Entrada (Recebimento) ou Saída (Pagamento). Caso no futuro não deseje mais ver o centro de custo, basta preencher o campo data final.
Configurações -> Gerais
Nesta aba, é informado o local de backup padrão do sistema, o qual é solicitado em todo encerramento do sistema.
Lembre-se: Recomenda-se realizar backups sempre em outro local/máquina, como Pendrives, HDs e Nuvem!
Pronto, seus primeiros cadastros foram realizados.
Uma das facilidades encontradas em todas as telas de cadastro e algumas de movimento financeiro é o botão: Anexos. Este botão cria uma pasta vinculada ao código do registro, permitindo sempre que houverem documentos e outros arquivos relacionados a ele, podendo ser armazenados em um local único e centralizado.
Cadastros -> Usuários
Primeiramente é importante alterar a senha padrão do usuário Master para previnir o acesso facilitado de terceiros, bem como a inclusão de novos usuários (caso necessário).
Esta tela possui alguns campos que facilitam a usabilidade do sistema, sendo eles:
- Modo de Tela: altera a cor do plano de fundo do sistema, permitindo melhor visibilidade em ambientes mais claros ou escuros.
- Edição automática: opção que remove a obrigatoriedade do botão CTRL + H (editar), bastando o usuário somente alterar o que precisar de maneira imediata.
Cadastros -> Empresa
Informaremos os dados cadastrais básicos da empresa, que permitirão uma melhor identificação no sistema e eventual facilidade na consulta destas informações.
Cadastros -> Contas Bancárias
Tela simples, que permite o controle do caixa, bastando preencher os campos Data de Início e Saldo Inicial conforme necessário.
Cadastros -> Clientes e Credores
Demandando maior tempo, essas telas permitem o uso dos cadastros em diversos locais do sistema. Recomenda-se a importação caso possua um arquivo em excel.
Essa tela também conta com um botão de consulta ao CNPJ do cadastro em questão, permitindo agilidade na consulta dos dados e de modo padronizado no site: CNPJ.Biz.
Caso o cliente ou credor possua mais contatos como: Administrativo, Comercial, entre outros, estes podem ser salvos na aba: contatos.
Cadastros -> Centro de Custos
Esta opção permite a realização de filtros e relatórios dos pagamentos e recebimentos, sendo um importante aliado ao gerenciamento do negócio.
O preenchimento pode ser feito manualmente ou via importação, mas de maneira simples, bastando informar se ele será do tipo: Entrada (Recebimento) ou Saída (Pagamento). Caso no futuro não deseje mais ver o centro de custo, basta preencher o campo data final.
Configurações -> Gerais
Nesta aba, é informado o local de backup padrão do sistema, o qual é solicitado em todo encerramento do sistema.
Lembre-se: Recomenda-se realizar backups sempre em outro local/máquina, como Pendrives, HDs e Nuvem!
Pronto, seus primeiros cadastros foram realizados.